Шорт-сквиз (от англ. «short-squeeze») — подавление коротких позиций за счет увеличения уровня обеспечения, что достигается разгоном цены акций. Также стоит добавить, что шорт — это всегда маржинальная торговля, то есть по ней постоянно требуется определенный уровень обеспечения. В лонге же можно выбирать покупать акции на свои средства или на заемные. Это «медвежий рынок» — будто медведь валит цены на землю.

Даже опытные трейдеры не могут со 100%-ной вероятностью гарантировать успех. Сделки на коротких позициях являются более привлекательными для трейдеров, которые хотят получить прибыль как можно скорее. Но у шортов хватает и недостатков — например, они всегда сопровождаются большими рисками. Трейдеры тоже придерживаются этого принципа и играют либо на повышение (длинные позиции), либо на понижение (короткие). В профессиональной среде эти способы принято называть шорт и лонг.

Минимальная маржа — половина от размера начальной, это минимум, который необходим для поддержания позиции. Кроме того, чтобы занять бумаги, нужно достаточного размера обеспечение — маржа. При заключении сделки на вашем счете заблокируют определенную сумму, а когда вы закроете позицию, она разблокируется. Обеспечением могут быть не только рубли и иностранная валюта, но и акции. При этом у рынка акций и форекс есть отличие — не все бумаги на бирже брокер даёт шортить. Как бы то ни было, торговля на финансовых рынках предоставляет достаточно возможностей как быкам, так и медведям.

Почему Короткая Позиция Рискованнее Длинной

Купить пай проще и выгоднее, чем собрать аналогичный портфель самому. Когда активы в фонде дорожают, дорожают и его паи, и инвесторы получают доход. Облигации — это долговые обязательства, на которых можно заработать. Их выпускают компании или государства, которые обязуются вернуть стоимость бумаг в срок, а до тех пор регулярно платят проценты по долгу  — купоны. Инвесторы могут покупать и продавать облигации на бирже. Их цена может меняться, но купонная выплата приносит гарантированный доход.

• Образовавшаяся разница от этой сделки составит прибыль трейдера.
• Открытие по акции длинной позиции — это ее покупка, причем неважно, совершена эта покупка полностью на свои деньги или с использованием кредитного плеча.
• Если вы совершили сделку «лонг» — вы «лонговали», если «шорт» — «шортили».
• Ярким примером на бирже может служить история с акциями Tesla, которые на протяжении многих лет показывали падение.
• Как и в случае с лонг-стратегией, стратегия шорт не лишена рисков.

Биржевые эксперты не рекомендуют начинающим трейдерам торговать на заемные средства, поскольку это очень рискованная стратегия. Риск состоит в том, что цена акции может вырасти вопреки ожиданиям. Он должен отдать брокеру взятые взаймы бумаги, а для этого вынужден их купить по более высокой цене, чем продавал ранее. Например, у инвестора есть акции компании, которая выращивает зерно на экспорт.

Шорт И Лонг На Примере Акций И Облигаций

Известно, что короткая позиция считается более рискованной стратегией, поэтому ее не рекомендуется использовать новичкам в трейдинге. Банки и обменные пункты закладывают в курс обмена свою комиссию и «запас» на случай изменения курса. На бирже каждый может покупать и продавать валюту без посредников по тому курсу, который есть на рынке прямо сейчас. Акция — это часть компании, которую может купить каждый.

Он начал предупреждать своих инвесторов об огромных рисках для системы, но те не хотели его слушать. Они начали нервничать и маржа на бирже это требовать вернуть их деньги. Но Бьюрри отказался, так как уже сделал несколько ставок против рынка с помощью деривативов.

Что Такое Шорт И Лонг?

На примере недавней ситуации с GME видно, что рост цены выше 100 долларов за акцию привел к принудительному закрытию многих позиций, что в свою очередь вздуло цену еще выше. На пике GME стоил 475 долларов, хотя еще в сентябре цена была всего four доллара. Если говорить простым языком, то из заработанной вами суммы вычитаются проценты по предоставленному брокером шорту, это и есть ваша прибыль. В этой статье разберем, что такое длинная и короткая позиция, а так же что такое шорт-сквиз и почему он происходит. Вы считаете, что ее цена будет падать, и хотите заработать на этом падении. Несмотря на то, что шорт и лонг являются противоположными торговыми стратегиями, иногда их используют вместе.

Пока инвестор держит акции, то говорят, что он «держит длинную позицию». Продавая акции, инвестор длинную позицию закрывает. Прибыль получается как разница между ценами покупки и продажи. Например, иногда брокер не включает в свои комиссионные комиссию биржи, а она обязательно будет — так появляются скрытые, неочевидные для вас платежи.

После этого он стал шортить по-крупному, в то время как другие считали «игру на понижение» на «бычьем» рынке сумасшествием, отметил Смиттен. Еще есть такое понятие, как лонг, или длинная позиция. Это покупка ценных бумаг или других активов, когда они стоят дешево, и продажа, когда они подорожают. Более подробно о разнице между длинной и короткой позициями можно почитать в другом нашем материале. Для гарантированного получения прибыли от сделки на короткой позиции советуем дождаться знака, который бы указывал на окончание роста котировок акций. На графике эти знаки выглядят как полное завершение растущего тренда.

Помимо этого, с помощью коротких позиций можно хеджировать риски — то есть снижать их. «Это практика удержания двух позиций одновременно, чтобы компенсировать убытки от одной позиции прибылью от другой. «Опыт научил его, что всегда лучше продавать пораньше на сильном рынке, особенно когда у него было существенное количество акций на продажу», — отметил Смиттен. Он заметил, что тренд на рынке меняется, но не был уверен, что тогда было самое время действовать. Тайком от всех он начал открывать пробные короткие позиции, используя для этого около 100 брокеров.

Таким образом, потенциальная прибыль может оказаться выше, чем если бы вы торговали только на свои средства. Тем не менее она ограничена первоначальной суммой, по которой вы продали бумаги. При таком кредитовании брокер рассчитывает начальную и минимальную маржу. Начальная маржа — это начальное обеспечение для совершения сделки. Ее считают через умножение стоимости актива на ставку риска.

Что Такое Шорт: Как Трейдеры И Инвесторы Зарабатывают На Падении Акций

Использование заёмных средств является платной услугой. Когда неясно, в какую сторону будет двигаться цена, лучший выход – открыть одинаковые позиции на понижение и на повышение цены одновременно. Кроме того, возможность шортить есть только на крупных площадках, которые поддерживают функцию маржинальной торговли, а открывать лонг-позиции можно на любой бирже. Если вы новичок на финансовом рынке, выбор между лонгом и шортом может показаться сложным. Важно понимать, что оба подхода имеют свои преимущества и риски, и выбор зависит от вашей индивидуальной стратегии и уровня комфорта.

Людей, которые открывают короткие позиции, часто называют «медведями», так как они играют на понижение цен. Инвестор может занимать средства не только под обеспечение деньгами, но и под уже купленные инструменты. Маржинальную торговлю называют также «операции с плечом» или «сделки с неполным покрытием». Для маржинальной торговли используются заёмные средства, предоставляемые брокером. Кроме того, если у вас небольшой капитал, то при торговле в шорт вы можете занять бумаги у брокера.

По словам аналитика инвесткомпании «Фридом Финанс» Елены Беляевой, это происходит в тех акциях, где образовался большой навес коротких позиций. Когда цена акции растет, у шортистов срабатывают стоп-лоссы — поручения брокеру закрыть позицию при достижении бумагой определенного уровня. В случае с шортовой сделкой по тому же инструменту трейдер продаёт евро и покупает доллары. Если цена по торгуемому инструменту снизится, короткую позицию надо закрывать путём покупки аналогичного объёма евро.

Что Такое Шорт И Лонг На Бирже

Биржевые эксперты не рекомендуют начинающим трейдерам использовать короткие позиции. Это рискованная стратегия, которая требует большей точности прогнозов, чем работа с длинными позициями. Первый — перед закрытием реестра акционеров, или так называемой отсечкой. Это происходит потому, что если трейдер владеет акциями на момент отсечки, то он должен заплатить первоначальному владельцу бумаг дивиденды и налог с них из своего кармана.

Предположим, что правительство вводит пошлины на вывоз. Тогда можно продать ее акции и на них купить активы, у которых есть потенциал роста. Когда стоимость акций падает, обычно рекомендуют их брать. Рано или поздно рынок может развернуться и стать «бычьим». При использовании стратегии лонга (длинной позиции) трейдер покупает акции, полагаясь на их рост в долгосрочной перспективе. В результате, в будущем он сможет продать эти акции по более выгодной цене.